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美股昨夜大幅上涨，纳斯达克收盘上涨2.26%，距历史新高仅差三个点。领涨方向主要集中在科技板块：费城半导体指数上涨4.26%，先进封装上涨6.67%，CPO方向涨幅超过5%。个股方面表现更为突出，Arm上涨17%，英伟达上涨12%，AMD上涨10%，Meta上涨11.4%。
整体来看，科技板块行情已明显转好。7月底曾明确看涨科技板块，并提出“半导体是反转不是反弹”的判断，同时画出一张结构图。目前美股科技已率先反转，A股相关方向也在接近前高——半导体即将超过8月18日的高点，CPO与光纤方向距离6月份新高还有15至18个点。
从中期视角看，半导体硬科技方向的看涨逻辑正在逐步兑现，后续需关注涨到位的时间节点，届时再做提示。